一、遇到提供证券咨询或理财服务的机构或个人，首先通过中国证监会及中国证券业协会官方网站查询核实是否为合法机构,防止上当受骗，并应查看该机构是否已取得中国证监会颁发的证券投资咨询业务资格证书，必要时可向证券监管部门核实，谨防上当受骗。
二、听到有关分成或者包赚不赔的话术，立刻予以警惕。
 
三、自觉抵制不当利益的诱惑，对有关机构“免费送股”、“推荐黑马”、“提供内幕信息”、“合作操盘”等虚假宣传信息保持高度警惕，并坚决抵制推销、荐股服务的陌生电话。
 
四、非法证券投资咨询活动，常常通过夸大过往的荐股业绩、确保投资者轻松获取暴利等煽动性语言信息，诱骗投资者参与其中。请投资者理性识别宣传手段。
 
五、对来历不明的短信或电话提高警惕，不要轻易相信可疑网站的投资咨询信息和理财广告，以免落入诈骗陷阱。不随意泄露自己家庭、身份及财产等个人信息资料。
 
六、索取并查验合同。不能提供合同原件或只能以传真、邮件方式提供合同，要坚决拒签，坚决不向私人账户汇款。
 
七、遭受非法证券活动侵扰涉嫌犯罪的，注意留存有关证据，及时向当地公安部门报案。